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5G消費電子加速升級,通信及服務器PCB市場潛力較大

文章來源:作者:梁波靜 查看手機網址
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人氣:287發布日期:2020-06-24 12:17【

  全球電路板行業東移趨勢顯著,行業大方向上,雖然外資企業在高端產品上仍占據主導,但隨著下游本土品牌如華為、中興、小米、??档裙镜尼绕?,內資企業國產化替代成為本輪行業發展的主題。從產品結構上看,隨著業內對印制電路板的“輕、薄、短、小”要求不斷提高,下游需求逐步偏向高階產品,FPC、HDI、高階多層板技術成為未來的主要方向。
 

  PCB行業下游應用領域廣泛,機構認為,當前行業增長主要依賴由5G推動的通信基礎設施建設,帶動高頻、高速板、多層板、HDI板市場的大規模放量,預計由通信基建帶來的拉動效應將持續到2021年。同時,隨著5G通信基建趨向完備,消費電子領域在2020年啟動5G換機潮,拉動HDI、撓性板和封裝基板加速放量,PCB行業將迎來新一波高潮。
應用領域廣泛通信及服務器市場潛力較大
  PCB的下游應用領域較為廣泛,近年來,隨著電子產業的發展,產品應用已覆蓋到通訊、消費電子、汽車電子、計算機、醫療、航空國防等各個領域。其中通信、計算機、消費電子應用領域,合計占比接近70%。根據Prismark統計和預測,2020年至2023年,全球單/雙面板和多層板在下游領域的PCB產值年均復合增長率約為3.7%,其中復合增速最高的是無線基礎設施將達6.0%,其次是服務器/存儲器(數據中心)、汽車電子,增速都將達到5%以上。


  整體而言,從細分賽道的角度來看,通信和服務器/存儲器代表的高多層市場是空間最大、增長最快的市場。根據Prismark的統計,通信有線、無線設備PCB市場2018年達到66億美金,服務器/存儲器PCB市場達到50億美金,該三塊市場均和通信行業發展有關,受到通信行業技術創新和投資建設的驅動,且產品形態相似主要為多層通孔板,可認為屬于通信類PCB市場, 合計116億美金的市場空間僅次于手機PCB市場。

  • 通信

  在通信領域PCB主要應用于無線網、傳輸網、數據通信網及固網寬帶等環節,5G建設將拉動PCB產業鏈景氣度。5G通信技術的演進將促使通信設施的換代和重建,根據TBR預測,全球5G資本開支在2022年將達到120億美元,且賽迪顧問預計中國國內基站數量將是4G基站的1.1~1.5倍??紤]到中國移動將主要在2.6GHz頻段建設5G網絡,中國電信、中國聯通3.5GHz建網,預計5G宏基站總數有望達到600萬站,全球5G宏基站總數有望突破1000萬站,以7年內(2019-2025)建設600萬5G宏基站進行測算,機構認為5G投資高峰期將在2021年左右到來,可以預見5G建設將在未來3-5年顯著拉動PCB產業鏈景氣度。

  • 消費電子

  近年AR(增強現實)、VR(虛擬現實)、平板電腦、可穿戴設備頻頻成為消費電子行業熱點,疊加全球消費升級之大趨勢,消費者逐漸從以往的物質型消費走向服務型、品質型消費。目前,消費電子行業正在醞釀下一個以AI、IoT、智能家居為代表的新藍海,創新型消費電子產品層出不窮,并將滲透消費者生活的方方面面。預計2020年-2022年消費電子行業復合增長率為4.6%。受益于通信技術和手機零部件的不斷升級帶來的歷次換機潮,全球手機市 場目前維持著穩定增長的趨勢。隨著5G時代的到來,2020-2022年,全球手機平均出貨金額預計將穩步增長至近6000億美元。移動終端的PCB需求則主要集中于HDI、撓性板和封裝基板。據Prismark統計,移動終端的PCB需求主要以HDI及撓性板為主(HDI板占比約為50.68%),并具有26.36%的封裝基板需求。


 

  • 服務器

計算機領域PCB需求可分為個人電腦和服務/存儲等細分領域,其中個人電腦的市場基本飽和,增速較為緩慢,而服務/存儲的市場規模增長較為迅速。服務/存儲的PCB需求以6-16層板和封裝基板為主。PCB在高端服務器中的應用主要包括背板、高層數線卡、HDI卡、GF卡等,其特點主要體現在高層數、高縱橫比、高密度及高傳輸速率。高端服務器市場的發展也將推動PCB市場特別是高端PCB市場的發展。目前全球數據中心向高速度、大容量等特性發展。在高速、大容量、云計算、高性能的服務器不斷發展下,PCB的設計要求也不斷升級,如高層數、大尺寸、高縱橫比、高密度、高速材料的應用、無鉛焊接的應用等。而隨著計算能力的提高,對于印刷電路板的層數及材料的要求也越來越高,從之前的1U或2U服務器的4層、6層、8層主板發展到現在的4U、8U服務器的16層以上,背板則在20層以上,PCB層數的增加對供應商的整體加工能力提出更高要求。

  • 工控醫療

工控設備可以被視為一種加固的增強型計算機,用于工業控制以保證工業環境的可靠運行。工控設備通常具有較高的防磁、防塵等性能,擁有專用的底板、較強的抗干擾電源、連續長時間工作能力等特點,如高速公路、地鐵 等交通管控系統。醫療設備指單獨或組合適用于人體的儀器、設備、器具、材料或者其他物品,而醫療用電子產品主要表現為醫療器械中的高新技術醫療設備,其基本特征是數字化和計算機化,如超聲儀、血液細胞分析儀、便攜式醫療設備等。受高端裝備市場需求和勞動力成本上升及國家政策支持的影響,國內工控 設備產業的發展前景良好,對其上游印制電路板行業形成穩定的市場需求。據 Prismark 預測,2021年全球工業控制行業對PCB板的需求規模將達到32億美元,未來五年的年復合增長率約為4.3%?,F代醫療器械產品逐漸呈現數字化和計算機化的特征,醫療電子在醫療器 械產品中得到了廣泛使用,如家庭醫療器械產品電子血壓計、電子體溫表、 血糖儀、糖尿病治療儀等,還有醫院常用的醫療器械產品超聲儀(彩超、B 超等)、CT、X光機、心電圖機等。


 

  • 汽車電子

汽車電子是車體汽車電子和車載汽車電子控制裝置的總稱,是由傳感器、微處理器、執行器、電子元器件等組成的電子控制系統。隨著汽車整體安全性、舒適性、娛樂性等需求日益提升,電子化、信息化、網絡化和智能化成為汽車技術的發展方向;同時,新能源汽車、安全駕駛輔助以及無人駕駛技術的快速發展,使得更多高端的電子通信技術在汽車中得以應用,汽車電子系統 占整車成本的比重不斷提升。汽車電子化趨勢確定,萬億級市場推動汽車PCB穩定增長。中國將逐步成為汽車電子化的主要市場。隨著汽車電子的高速發展,汽車PCB產品的高可靠性要求趨嚴。汽車用 PCB要求工作溫度必須符合-40℃~85℃,PCB一般選用FR4(耐燃材料等級,主要為玻璃布基板),厚度在 1.0~1.6mm。根據中國產業發展研究網的數據,目前中高檔轎車中汽車電子成本占比達到28%,混合動力車為47%,純電動車高達65%。汽車電子在整機制造成本的占比不斷提升,帶動車用PCB的需求面積將同步增長。因汽車的工作環境十分復雜,對PCB的可靠性要求極高。相對而言,車用PCB需經過系列測試,準入門檻較高,需經過較長周期的認證,為節約成本,廠商一般不輕易更換認證后的供應商。另外,因汽車行業獨特的召回制度,使得規模較小的廠家被排除在外,因而車用PCB多由大規模廠商提供,且訂單較為穩定。


國內PCB發展趨勢展望行業集中度不斷提升
在產品類型上,由于PCB行業整體上向高密度、高精度、高性能方向發向發展,產品不斷縮小體積,輕量輕薄,性能升級,以適應下游不同應用領域的需求,更精密的HDI板和IC封裝板的投入將不斷加大。當前,國家對環境保護越來越重視,2018年起中央施行《中華人民共和國環境保護稅法》,通過稅收機制倒逼高污染、高能耗企業轉型升級,對4層以下的低端PCB產品投資進行了限制,使得單雙面板等成本低、投資少的低端PCB產品逐步退出市場。此外,隨著5G、新能源汽車的推進,多層板在高速、高頻和高熱領域的應用也將繼續擴大。PCB產品在質和量上,不斷往高技術領域傾斜,企業在技術研發上的投入也將不斷加大。


在行業規模和集中度上,PCB的行業規模將不斷擴大,越來越多的企業試圖通過市場手段,募集資金擴大生產,形成規模優勢。部分落后的中小企業將逐步退出市場,產能優勢將集中到龍頭企業。


在行業布局上,我國的PCB企業主要分布在珠三角、長三角和環渤海區域。早期PCB產能集中在渤海灣地區,長三角地區臺商企業集中,珠三角地區集聚大批本土優秀電子企業,中高端PCB企業集中。長三角和珠三角兩個地區PCB產值占中國大陸總產值的90%左右。近年來,部分PCB企業由于勞動力成本提升,將產能從珠三角地區、長三角地區遷移到基礎條件較好的中西部城市。而珠三角地區、長三角地區利用其人才、經濟、產業鏈優勢, 不斷向高端產品和高附加值產品方向發展。

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